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張汝京:追逐臺積電不如做共有共享式IDM

芯師爺2019-11-20 13:03:29




中國半導體教父張汝京近期表示,中國半導體產業正踏在一個關鍵的臺階上,要在下一階段逐步往上走,需要走共享式IDM模式,而不是去追逐臺積電這樣的全球代工巨頭。


張汝京不但是新昇半導體的創始人,還是國內最大、全球第四大純晶圓代工廠中芯國際的創始人。在國內,被稱為“中國大陸半導體教父”。


在這兩家公司之前,張汝京曾在美國、日本、新加坡、意大利及中國臺灣地區創建并管理了10個工廠的技術開發及IC運作,臺灣半導體行業調侃稱,張汝京是“最會建廠”的人。


半導體產業處于整個電子產業鏈的核心位置,是衡量一個國家或地區現代化程度以及綜合國力的重要標志。中國是世界上最大的半導體消費國,占全球45%芯片尋求量,但是超過90%的芯片消費依賴進口,半導體芯片年進口額超過2300億美元,是我國第一大宗的進口產品。中國本土集成電路公司進入半導體市場較晚,幾乎落后世界20年,半導體行業極度依賴規模和產品周期,中國半導體產業一直處于追趕狀態。


全球半導體產業有兩種商業模式,一種是IDM(Integrated Device Manufacture,集成器件制造)模式,另一種是垂直分工模式。在1987 年臺灣臺積電(TSMC)成立以前,只有IDM一種模式,此后,臺積電代工模式的成功令專業化分工成為一種趨勢。


不過。IDM?廠商仍然占據半導體產業主要地位,因為IDM 企業具有資源的內部整合優勢、技術優勢以及較高的利潤率。


IDM的一條龍能力,是檢驗一個國家半導體產業水準的標桿。美國和日本高居前兩位,歐洲第三,韓國第四。Intel、TI、Motorola、Samsung、NEC、Toshiba、茂矽、華邦、旺宏等就是知名的IDM。


但中國大陸的IDM還主要集中在技術較為落后的模擬領域。另外,世界前10強2015年合計1591億美元產值,中國本土產值只有100億人民幣左右。


張汝京認為,目前形勢下,新的競爭者要進入半導體產業,做一個類似臺積電模式的代工廠勝算不大。“投資大得不得了”。


一個成功的代工廠面對的客戶可以是大大小小幾百個。支持客戶的技術,若以一些主流技術為主,加上多少有些客制化的要求,可能也需上百種。現在成立一個先進的代工公司,基本上都是需要很先進的技術和設備,投資非常大。此外,人才更是大問題,目前全球五大代工廠,臺積電、格羅方德、聯電、中芯國際、國內的華力、韓國的東部、以及以色列的Tower Jazz等,競爭已經十分激烈。


“我建議大家不要再進入代工業了。”張汝京說,“國內的代工廠格局已經形成。中芯國際就非常好了,華力,華虹宏力等也很強了”。


那么,進入存儲器(MemoryDevices)行業前景如何?張汝京認為,存儲器行業投資也很大,存儲器最大的問題是IP和人才,人才可以從海外找一些好手來訓練新人。但是IP的問題怎么突破?比較難。


他認為,新的參與者可以從IDM公司著手。但是成立IDM公司也有相當大的挑戰性。


成立一個有競爭力的IDM公司條件很多,對資金、產品、設計、工藝、生產、人才等都有很高的要求。并非擁有資金就可以實現。


所以,可以參考CIDM(Commune IDM)模式,即共有共享式的IDM公司。


中國目前已經有一些規模不大的IDM公司,但是多數是技術相對成熟的150mm和極少數200mm的芯片廠,如果要進入先進制程領域,僅憑一家公司之力很難。


共有共享式的IDM公司的一個模式是,找5到10個伙伴一起來投資——這5至10家公司是上下游的結盟,產品互補,一起合作,分擔投資資金壓力。


這個模式的另一個好處是,前期顧客也固定了。因為,投資人就是公司客戶,他們會優先向CIDM下單買芯片,產能利用率有保障,芯片需求也有了保障。如果發生芯片市場產能吃緊的情況,這種模式可以避免產能突然被砍掉了或者生產減慢的情況。是一個互惠互利的模式。


在許多方面,CIDM可能比一個先進的代工廠要容易運作。CIDM開始只要提供10至20種工藝就可以了,力量比較集中。


所以,自家的產能分配可以內部自己協商。真有需要時可以增加產能。如果產能過剩怎么辦?對外向客戶提供服務,產能就用上去了。是進可攻,退可守。


這個模式并非張汝京首提。以新加坡的TECH公司為例,這是由TI德州儀器、新加坡政府EDS經濟發展局、Cannon佳能和Hewlett-Packard惠普四家公司共同成立的一個IDM公司(生產存儲器為主)。四家公司投資一個IDM公司,自己設計,自己生產,自己銷售,很成功。從第二年就開始幾乎每年盈利。


不過,張汝京強調,CIDM也有挑戰,CIDM模式下,一個公司可能是五個或者十個客戶共有的,要提供技術給這五至十家公司。所以挑戰性比單一客戶要大些。而且,“這五至十家的產品最好不要有競爭性,大家的市場最好不太一樣,這個挑戰特別需要協同作業”。


“我希望大家考慮這個模式。”張汝京說。


根據中國半導體行業協會統計,2016年中國集成電路產業銷售額達到4335.5億元,同比增長20.1%。其中,設計業繼續保持高速增長,銷售額為1644.3億元,同比增長24.1%;制造業受到國內芯片生產線滿產以及擴產的帶動,2016年依然快速增長,同比增長25.1%,銷售額1126.9億元;封裝測試業銷售額1564.3億元,同比增長13%。


附:2016年中國半導體設計、制造、封裝測試十大企業名單


一、2016年中國集成電路設計十大企業


二、2016年中國半導體制造十大企業


三、2016年中國半導體封裝測試十大企業




來源 | 大比特資訊


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