全國電子音樂交流中心

中國是如何錯失芯片行業4大發展時機的?

鐵錘人2020-02-20 10:08:40

#群體迷失 #過度自信 ?#Timing ?#馬太效應


?? ? 下圖是2016年,全球20大芯片廠商的排名(包括各種類型的芯片廠商), 從中我們可以看到有明顯時間線索。 ?前20大公司,都是在行業發展的關鍵時間段誕生的。 很可惜,這些關鍵時間點,中國要么完全錯過,要么沒抓住。 ????

?

?????????????????????????????????

?????????一. ? 錯失行業起步期 1960 年代到1970年代

????????????????????1960 年到1987 年,芯片產業的商業模式,基本都是IDM 模式,也就是類似intel 的自己設計,自己生產,自己銷售的模式。 存儲芯片,桌面 CPU 都是以這種模式。成立于這個時期的巨頭,全部是IDM 模式。IDM 模式的特點,就是投資巨大, 當然做成功后,壁壘也比較高。 中國在這個階段, 因為國內動蕩,幾乎完全沒有參與產業潮流, ?所以這里也不做更多評論。

?????????二. ??錯失行業商業模式變革期 (1980 年代)

??????????

?????????前一階段的IDM模式,一個創業公司,想做芯片,先要投資廠房,這意味著上千萬美元的費用,經濟成本非常高;或者到處求人,用人家剩余的產能, 這導致時間成本是非常高,而且良率還不一定能得到保證。 再加上,這個階段很多類型的芯片,是消費類, 計算機類芯片,Time to Market 及其重要。 傳統的IDM 模式, 無疑是不滿足需求,阻礙創新的。

?????????1987年臺積電創立,通過創立代工這種商業模式(臺積電和臺聯點關于誰是發明者,一直有爭議,此處不討論), 只生產,不設計。 把生產和設計進行分工, 大大的加速了設計公司(fabless) 的創新速度, 1987年后,誕生的5家20強公司,全部是設計公司(Fabless)

???????

???????這個階段,還產生了另外一個影響深遠的商業模式變革: Windows + Intel。 ?Intel 本來是一家存儲芯片廠商,但是被日本公司打敗,被迫轉型。 在傳奇CEO Andy Grove 領導下,成功從失敗的存儲芯片制造商,轉為CPU 設計制造商, 并且成為生態的Windows + Intel 生態的芯片中心, 通過控制X86 指令集, 創建牢固的護城河。 至今仍然享受著這個護城河帶來的紅利。

??????????這個階段,中國還是基本沒有參與關鍵變革, 錯失第二次大機遇。


????????三. ??錯失移動芯片需求爆發期(2000 到2009年)

???????這個階段,中國已經參與產業變革。2000 年中國創立第一家芯片代工公司,中芯國際, 2001年中國創立展訊通信。這是真正影響中國芯片產業的標志性事件。 這個階段,是中國的領軍企業,最有可能實現追趕,在先進芯片制造,設計技術上占有一席之地的。 很可惜,他們都沒有真正抓住移動芯片市場的爆發期,白白浪費了整個手機產業鏈,品牌聚集中國的大好時機。

????????這個過程中,有非常多的遺憾。下面列舉一些關鍵事件。

????

  1. 2003年漢芯造假被揭露, 全國媒體一片聲討。輿論壓力下,很容易陷入團體迷失(Group Thinking),認為不管啥芯,都有問題。政府對芯片行業的支持,出現搖擺。 很多該繼續投入的,沒有繼續投入。

  2. 展訊通信:3G牌照, 政府鼓勵/要求國內幾家芯片企業研發TD-SCDMA,展訊投入重兵, 支持中國當時自己做的標準。 但是3G牌照直到2009年才發,而展訊在2005年左右,就把TD-SCDMA 芯片做出來了,卻無法投入銷售,產生收入。 ?直接導致企業遇到巨大的困難,再回頭研發WCDMA, 再次錯失時間點。

  3. 中芯國際: 2009年創辦人為張汝京,因為知識產權案,在香港敗訴。和解條件之一,是張汝京離職。 2011年,上海市政府的另外一個關鍵人物,江上舟,也是中芯的董事長,江上舟癌癥去世。兩個核心人物先后離去,政府也沒有果斷出手,穩定軍心。加上中芯本身的一些問題, 企業出現巨大混亂。沒有成體系的技術梯隊,內斗不止,已有的人才分崩離析。 這期間, 做為政府代表的國企股東,沒有起到正面的效果,更多在打自己的小算盤。 導致的后果,2007年中芯就和IBM 簽署了45nm 的制造授權協議,而2018年,11年過去了, 中芯在45納米后的下一個技術節點,28納米的技術,都還沒搞利索。

  4. 2008 年4萬億, 如果當時投入1/10 支持,去購買芯片相關資產,或對相關企業進行支持,做逆周期投資,那么效果會完全不一樣,也不用現在這么痛苦去關閉鋼鐵廠了。

  5. 2010年,德國奇夢達破產。發展DRAM 的機會第一次誕生,人大代表的浪潮董事長孫丕恕建議“整合國家、地方和企業的資源,聚集50億美元的專項資金實施半導體存儲器產業的跨越式發展,并對持續投入做出合理規劃。“ ?可惜沒有得到支持,還遭到業內部分評論人的冷嘲熱諷。

  6. 2012 年, 日本存儲廠商爾必達破產。機遇再次出現。 聯想弘毅競標,但沒成功。 這次主要是出價不夠,而非政治原因,再次錯失機會。如果當時國家有足夠的支持,出價足夠, 情況可能就大不一樣。

???????

???????政府的錯誤:總結一下,就是缺乏系統的芯片國家產業戰略?連美國這個市場化最完善的國家,在他們的研究報告中,也承認,芯片行業,在各個國家,都不是一個完全市場化的行業。 特別是在早期,都有政府出手。 中國政府在這個階段,不是說沒有支持集成電路發展, 中芯國際和展訊的創立,是離不開政府支持的。 但不得不說,當時政府是缺乏遠見的,缺乏系統的芯片國家戰略,芯片只是眾多項目中的一個。 中國政體下,集中力量辦大事, 政策延續性的優勢,也完全沒有體現出來。反而出現找不到重點,政策搖擺,缺乏系統性的問題。 直接導致關鍵機遇沒有抓住。

??????????如果把東亞各國政府比喻為風險投資家。那么,中國政府這個VC 對芯片行業的投資業績,可以說遠遠遜于韓國政府(投出三星半導體),日本政府(雖然日本半導體后來被美韓聯盟打敗,但好歹掙了20年的錢,而且現在還有很多細分領域的隱形冠軍),臺灣地區政府(投出臺積電,臺聯電)。因為半導體發展這么多年,是有規律可尋的,而且在日本,韓國,臺灣地區,都有正反兩方面的經驗教訓可供借鑒的情況下, 政府的投資,出現這樣的糟糕的業績,實在是值得反思。


?????????中芯國際: 最大的失誤,是對行業趨勢的誤判:錯誤判斷了摩爾定律慢下來的速度。 ?當時他們可能過于相信摩爾定律會很快慢下來,于是重點做規模,到處蓋廠,人力資源分散,而沒有足夠的投入技術研發。 導致廠蓋好了,但別人技術又前進好多了。

?????????展訊通信: 最大的失誤,在于國家民族情懷過重。 以國家民族為己任的情懷,也抵不過政府3G發牌照時間的不確定性。 ?如果展訊那時候先開發WCDMA, 這個標準在全球其他市場更通用,也更明確會早日被采用。 可以早幾年賣產品, 也不會經歷生死波折, 導致后面發展非常困難。 展訊的這斷歷史,讓我想起任正非的一段話,對比起來,很有意思。


?????????“所以說我們要跳出狹隘的圈子看到未來的結果。我們今天是有能力,但不要把自己的能力設計得完全脫離我們實際。我們若要完全背負起人類的包袱,背 負起社會的包袱,背負起中國民族振興的包袱,就背得太重了……我那天給何庭波的批示上講,你能不能伴著華盛頓的音樂,跳一支《春江花月夜》?背上了包袱, 為了中華民族,為了五千年,為了更偉大的目標,你還能跳得動么?所以我認為我們的目的要簡單一點,我們也擔負不起重任來,我們能往前走一點就是勝利,不要 以為一定要走多遠” ?------ 任正非


?????????展訊高尚的動機,做出非理性決策,沒有產生好的結果。華為沒什么高尚動機,根據企業能力,做理性決策,反而產生好的結果。

?

????這個階段,也不是沒有進步,中芯國際和展訊為代表的芯片制造和設計,解決了從無到有的過程,只是,很不幸。他們都還在負循環中。展訊至今還在虧損中; 中芯國際和臺積電的技術代差,從1.5代, 擴大到3代; ?存儲芯片廠,2017年才開始建, 人才,專利,什么都缺,成本也比之前高很多。


????????四. ??錯失行業整并機遇期(2014 到2017)

???????????????下圖是最近幾年芯片行業并購規模圖


??

????行業整合,也并不是完全起源于2014年, 在前幾年就陸續開始。 ?因為芯片制程越來越小,但是成本越來越高。 ?如果沒有技術,或者商業模式的劇變, 企業希望通過整合,有效降低成本。 相應的就是巨頭越來越大,小芯片公司生存空間越來越小。馬太效應非常明顯。 ?

???????

????而2014年,大基金成立,表示中國開始有了芯片產品的國家戰略。 中國公司,開始在國家資本的支持下,開始買買買的節奏,以期望快速補足一些短板,防止被壟斷。 這個策略方向,無疑是正確的,如果能通過錢,縮短差距,那是最快捷的方式,同時不會有知識產權問題。 ?但是,總體來說,只是零星有所收獲。 最主要原因,當然是美國政府的反對。 ?而實際上,美國在芯片領域里面的統治地位,幾乎是牢不可破的, 按理并不需要這么擔憂。 ?為什么這么說呢? 從兩點來看

  1. 2010年到2017年,美國芯片設計站全球的份額,保持69% 不變

?

2017年的數據,貌似美國市場份額為53%, 但是因為一家公司博通,本質是個美國的公司,然后換了個殼,總部搬到新加坡去了,但研發主要在美國。 所以看上去為53%。 今年博通又遷回美國了,所以美國公司的市場份額,仍然保持了69%。 ?這說明,過去幾年,中國芯片產業的發展,對美國的芯片霸主地位,毫無威脅,和臺灣都還有很大距離。

??????????

2. ?中美高端芯片設計人才的差距鴻溝巨大。

??????舉一個例子,蘋果公司2008年開始組建手機芯片設計部門,到IBM 挖了個高手,2010年,iPhone 4 發布,蘋果自研芯片,兩年時間,一炮而紅,從此后年年第一。 華為2004 組建海思,2009年,推出K3處理器,失敗; 2012年,推出K3V2, 部分成功,但問題多多。一直道2015年,推出麒麟950, 才算是和聯發科水平差不多。 2017年麒麟970, 差不多算是比較領先的芯片。 ?這中間,花了13年。 華為還是目前中國芯片設計領域最領先的企業。 ?蘋果花2年就能做到業界先進,而華為要花13年?這充分說明了,兩個國家高端芯片人才的質量和數量,都不在一個數量級。 美國領先太多。 更何況,美國很多技術,中國完全是沒有的。


????????????在中美差距巨大的情況下, 為何美國還屢屢阻止中國公司收購技術呢?


  1. 中國在某些領域,比如互聯網相關領域,技術進步的確很快,美國媒體開始報道。 美國政府,感覺有一定威脅。 這是客觀現實,無法改變。

  2. 但是,另外一個非常重要的,完全可以避免的原因,深深值得反思:中國吹牛逼, 美國信了。造成破壞性的輿論環境。 ?????

???

紫光: 并購策略是正確的。但一種有你不賣,將來我自己搞,你也競爭不過我的態勢,而且還高調的富有進攻性的宣傳,有什么好處呢? 高調的或許好處是讓人人都直到你要搞大事兒,對吸引人才可能有好處。 但是帶來的壞處,就是讓潛在的競爭者,合作者,對你都充滿了無謂的防備。 去美國,要買美光, 但美光是美國國防部的合作企業,怎么可能賣給中國國家資本? 明顯知道不能后,還高調宣傳。 這大大增加了美國國會政府部門相關人員的擔憂。 后續幾個小的,不那么敏感的收購案子,也接連告吹。 雖然中間不一定是因果關系。 但這種高調的宣傳,對整個并購策略,肯定是負分的。 紫光還沒有證明自己,高調并不能讓你獲得更多尊敬。


?宣傳部門:自信心爆棚。 大國崛起, ?厲害了,我的國。經常過度宣傳。 新浪首頁上,幾乎天天有類似其他國家都很挫,中國最棒的訊息傳遞出來。 ?舉一個最近的例子:4月-19日sina 首頁上的一個新聞,就是一個美國同意磋商的新聞,也要搞個美國服軟了?的標題。


?政府一些部門,專家:不斷夸張吹捧取得的成績。甚至中興事件過后,還在一直吹,更別說之前了。

?????????????


?自媒體: ?為了迎合民族主義, 成天報道拳打日本,腳踢美國,傳遞誤導信息。


???????政府,媒體,企業,表現出明顯的過度自信,不斷相互放大, 最終是形成破壞性的輿論環境,在中國本來芯片產業還非常落后的情況下,其他國家開始處處設防,失去開放的市場環境。


總結: 大基金成立后,并購方向是正確的。 但執行層面, 出現 中國吹牛逼, 美國信了的局面,導致并購總體失敗。 所以這個并購機會窗口,基本也完全關閉了。



錯失四大時機窗口后,馬太效應下,強者越強, ?中國的芯片產業,還有機會么? ??關注鐵錘人, 本錘后續有深入分析。

???????????????????????????????????????????????????????



福建快三开奖结果走势